Moritz Nape es un cartero que está constipado y que, después de un fuerte estornudo, es capaz de olerlo todo, hasta los sentimientos de las personas. Lo que, en un principio, es una novedad para Moritz, pronto se convierte en una pesadilla. Muchas personas quieren aprovecharse de su poder: una banda de ladrones para que les ayude en sus robos, un mago ambulante que quiere aprovecharse de él para estafar a sus espectadores... Por lo que su vida se complica. Encima, la chica que le gusta se empeña en que utilice su olfato para progresar económicamente, aunque él está muy contento con la vida que lleva. Un día, conoce a una vecina de nueve años, Dula, con la que entabla una entrañable amistad. En una excursión en canoa con ella, se constipa de nuevo y pierde su extraño poder. Moritz está muy contento, porque así recupera su tranquilidad, aunque se da cuenta de que a la chica de la que está enamorado sólo le interesaba su olfato.