Esta es una de esas historias que abundan en los filmes de artes marciales: los jóvenes Tienbao y Junbao crecen juntos al tiempo que se forman como expertos luchadores. Su amistad podría durar para siempre, de no ser porque al salir al mundo exterior, Tienbao se pone de parte del pueblo mientras que su amigo se vuelve un cruel oficial del ejército imperial. Y, claro, luego vienen los enfrentamientos, etc. Actores: Jet Li, Michelle Yeoh, Fennie Yuen